we're walking in the air 
we're floating in the moonlit sky 
the people far below are sleeping as we fly 

i'm holding very tight 
i'm riding in the midnight blue 
i'm finding i can fly so high above with you 

far across the world 
the villages go by like trees 
the rivers and the hills 
the forests and the streams 

children gaze open mouth 
taken by surprise 
nobody down below believes their eyes 

we're surfing in the air 
we're swimming in the frozen sky 
we're drifting over icy 
mountains floating by 

suddenly swooping low on an ocean deep 
arousing of a mighty monster from its sleep 

we're walking in the air 
we're floating in the midnight sky 
and everyone who sees us greets us as we fly